Znáte to, myslíte na něco konkrétního, ale nevíte, kde to najít. Vyhledávání ve Vistos CRM vám s tím pomůže, asi tak do 1,5462778 vteřiny.
Firemní systém znamená ve společnosti nástroj, ve kterém pracuje mnoho – ne-li všichni – zaměstnanců, kteří vytváří velké objemy dat. V nich je ale super mít možnost vyhledávání, jelikož občas si potřebujeme něco připomenout, na něco navázat nebo ověřit. A to ať už v datech svých, kolegy nebo celé společnosti.
Urychlením v procesu pátrání je ve Vistos CRM možnost Vyhledávání. Najdete ji vždy vlevo nahoře, kde se tato nenápadná, ale velmi užitečná vychytávka nachází. Jednoduše napíšete, co hledáte. A je to. Pokud nevíte přesný název hledaného, tak nevadí, uspějete i s částí hledaného výrazu.
Specialitka vyhledávání v podobě kritérií
Hledání probíhá napříč systémem a během mžiku máte výsledek. V této možnosti jsme udělali i drobná opatření, která vycházejí hledačům vstříc – kritéria. Váš požadavek můžete hledat buďto v celém systému, nebo lustraci omezit na část systému – třeba adresář, nebo faktury, nebo obojí zároveň. Vybraných oblastí k prohledání může být zároveň několik.
Dalším kritériem pro hledání je vyloučení Konverzací. Ty se nacházejí všude v systému, mnoho uživatelů je využívá k rychlé a operativní komunikaci, která nemusí být pro hledání důležitou, a tak by její prohledávání bylo zbytečným. Anebo naopak, vzpomínáte si, jak jste s kolegou o něčem vedli debatu, ale nevíte, kde to bylo – pak bude její zahrnutí do hledání relevantní.
Výsledky vyhledávání se zobrazí jako přehledný seznam, v němž pomocí ikon rozeznáte jednotlivé oblasti umístění výsledků. Můžete jimi procházet pomocí rychlého zobrazení, nebo je rovnou editovat. Hledání s Vistos CRM je zkrátka hračka.
